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    190家紡織服裝上市公司業績告訴你疫情之下的消費趨勢

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          截止8月31日收盤,2021年滬深兩市及港股紡織服裝化纖上市公司財報陸續披露結束,據***紡織網統計,疫情常態化下的2021年上半年,190家紡織服裝化纖類上市公司實現營業收入4868.64億元,上年同期為3904.8億元,歸屬于母公司所有人的凈利潤441.26億元,上年同期為65.78億元。

      截至2021年6月30日收盤,滬深兩市及港股紡織服裝化纖上市上半年總市值達21269.3億元,上年同期為11065.38億元。

      業內人士表示,伴隨著國內疫情有效控制+疫苗接種有序推進,紡織服裝行業景氣度得到了逐漸回升。而隨著紡織服裝行業上半年疫情后迅速復蘇,同時板塊內重點公司在疫情期間趁勢進行內功修煉,也奠定了相關公司長期的增長基礎。

      國盛證券分析師鞠興海表示,當前,紡織制造板塊重點公司整體處于訂單情況較為充沛的狀態下,產能端的恢復驅動產量及銷量有效增長,觀察來看,這些公司增長原因主要有三:一是2020年上半年國內疫情蔓延,復工復產延遲,上游服飾制造公司產能利用率受到影響,故制造板塊收入及業績基數較低;二是供給端來看,產業鏈所在地區疫情相對穩定,保障有效生產。國內大部分服飾制造商將產能布局在國內及東南亞地區(如越南、柬埔寨、印尼等***),上半年疫情狀況較全球其他地區相對穩定、生產經營狀況相對順利;三是訂單端方面,隨著歐美地區終端逐步恢復,傳導至上游訂單。去年下半年海外疫情擴散,歐美等重要市場終端需求受壓,在今年上半年終端需求隨疫情逐步恢復,品牌商客戶訂單需求情況佳。

      同時,上半年存在一些環境因素對出口的制造公司造成擾動,一是外匯波動或帶來影響,經過估算,上半年人民幣兌美元同比2020年升值約8.2%,以人民幣計價的收入及匯兌損益受到影響;二死全球集裝箱航運運力緊張,或將拉長制造公司產成品出口轉化至商品周期,從而影響收入確認時間;三是當前海外疫情仍有反復,產能利用率有波動風險。

      從服裝板塊來看,相關龍頭品牌全方面深化內功修煉,加速產品創新迭代,聚焦品牌力的塑造與提高,高筑品牌勢能,在迎合優質國牌崛起、消費升級的大環境下取得了顯著效果。渠道體系針對疫情做出升級優化,線上開拓抖音等新渠道,線下提升店鋪質量,提升店效,收入業績都有亮眼的增長,逐步恢復到疫情之前的水平。

      短期來看,以下幾個因素會使得國內龍頭品牌流水表現在短期會有所波動,一是2021年下半年運動鞋服銷售將面臨著同期基數的快速上升;二是“新疆棉”時間帶來的消費者情緒上的沖擊影響會邊際減弱;三是國際品牌在下半年新品推出的計劃如常進行,會帶來一定的競爭壓力;而就中長期而言,行業依然處于較高的景氣周期中。

      中國銀河證券研究員林相宜則指出,由于消費者的需求變化以及影響市場的其他因素眾多,消費者的消費結構、消費方式、消費水平和消費心理不斷變化,服裝家紡行業內各子行業處于產業發展的不同階段,具體來看,戶外鞋服行業處于導入期,當需求出現持續增長或爆發性臨界點,且企業初期投入運營管理合理可持續時,可能會出現高速增長;內衣、童裝行業處在成長期,國內品牌企業較少,分散度較高,競爭較為激烈,行業可能會有更大的市場發展空間;高端女裝行業和家紡行業目前處于向成熟期過渡階段,品牌定位、布局細分市場達到協同效應,可能是行業增長新契機;運動戶外行業、鞋類、男裝行業、品牌休閑服飾行業目前已處于成熟期,產品銷售量增長緩慢,產品利潤不斷壓縮,市場競爭異常激烈。當企業進行市場戰略調整,行業整合和產業結構將延長企業成熟期,或使子品牌的產品生命周期實現新一輪循環。

      前述國盛證券分析師鞠興海也坦言,當下,理性消費者愿意為高品質的產品支付溢價,而不是***的對國內或國際品牌進行選擇,但由于在研發和營銷層面的壁壘,龍頭公司的競爭力依然是在加強,業界需要看到,目前,國產品牌已經形成了從高端到大眾全覆蓋的完整的產品矩陣,同時時尚運動作為當紅的消費需求,成為品牌傳遞年輕化形象、占領年輕消費者心智的重要布局。

      可以預期的是,我國紡織服裝行業在市場端依然具有全球***活力,供應鏈具有全球***效率,行業競爭激烈但空間廣闊,品牌力、產品力***,經營效率***的優質紡織服裝企業依然值得持續看好。

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